داستان جک ویلیتس با بازی جیمی لئوپولد، نوازنده بیس سابق گروه دن هیکس اند هات لیکس؛ یک موسیقی‌دان ۶۹ ساله در یک تور بی‌پایان که ناامیدانه به دنبال بازپس‌گیری شهرت دوران جوانی خود است. وقتی او با زنی مرموز ملاقات می‌کند، جک باور دارد که صدای زیبای او کلید موفقیتش است و متوجه نمی‌شود که این زن ممکن است بیش از حد خوب و بی‌نقص به نظر برسد که واقعی باشد.